Nous désirons éduquer et informer nos clients des options qui sont disponibles pour eux afin de réaliser leurs objectifs financiers. Nous sommes en affaires pour vous aider à éviter les pièges financiers, vous proposer des solutions et concepts pour protéger et accroître vos actifs et vos revenus.
Notre objectif est de vous recommander les meilleures stratégies et meilleurs concepts financiers en fonction de votre situation.
Notre expérience de plus de 20 ans en tant qu’entrepreneur, dirigeant, conseiller et gestionnaire est à votre service.
VOS PLACEMENTS
Quel est votre stratégie de placement actuelle et future ? Si vous n’êtes pas en mesure de répondre à cette question, un conseiller pourra vous aider à élaborer une politique de placement en lien avec votre situation et vos objectifs.
Afin de réaliser vos projets de retraite et à plus court terme, vous devez avoir une politique de placement structurée, une variété d’actifs financiers et un équilibre risque/rendement qui vous convient. En fonction de votre style de vie et de vos objectifs, nous pourront élaborer conjointement avec vous une politique de placement qui comprend le choix et la répartition des actifs, les types de comptes (REER, CELI, REEE, CRI, non-enregistré, etc.), la surveillance, l’optimisation ainsi que des rencontres régulières de suivi.
NOS SERVICES
Analyse de vos placements actuels
Établissement d’une politique de placement
Conception de portefeuilles personnalisés
Diversification de l’actif
Surveillance, ré-équilibrage et suivi
Rencontres de révision
Optimisation fiscale
Produits de placements alternatifs
Placements garantis
Épargne-placement Québec
REER, CELI, REEE, REEI, CRI FERR, RRI, etc.
À QUOI DEVEZ-VOUS VOUS ATTENDRE DE NOUS?
Votre conseiller est un guide et un allié de premier plan pour l’ensemble de vos finances. Qu’il s’agisse de conseils ou d’accompagnement, mettez son expertise à votre service afin d’atteindre et dépasser vos objectifs.
Disponible pour vous rencontrer régulièrement
Établissement et suivi de vos objectifs
Conseils stratégiques
Sélection, surveillance et révision rigoureuse de vos placements
Éducation en matière de produits et de services financiers
Vulgariser et rendre accessible l'information
Respecter la réglementation
Protéger vos informations
S’assurer continuellement que vous êtes entièrement satisfait
Vous accompagner lors de rencontres avec d’autres professionnels (fiscalistes, courtiers hypothécaires, comptables, avocats, notaires…)
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